Müvekkil ilişkisi, teklif benzeri ticari süreçler ve operasyon takibini daha düzenli görmek isteyen ofisler için.
Avukat ofisinde ihtiyaç depo veya üretim değil; müvekkil ilişkisi, takip edilmesi gereken tarihler ve tahsilat disiplinidir. PAFTA’da müvekkil kaydı cari hesapla aynı yerde durur: yapılan iş faturalandığında bakiye kendiliğinden güncellenir, ekstrede her satırdan sonra yürüyen bakiye görünür ve vadesi geçen tutar ayrıca izlenir. Takip gerektiren işler görev olarak açılır; son tarih, sorumlu, hatırlatıcı ve tekrarlama tanımlanabilir, görevler alanlara ayrılabilir. Tarihi ve sorumlusu olan görevler, Google hesabı bağlıysa takvimle çift yönlü eşitlenir. Görevler kanban, takvim ve liste görünümlerinde izlenebilir. Müvekkil adayları ayrı listede takip edilir, iş ilişkisine dönüştüğünde cari karta çevrilir. Kesilen faturalar e-fatura entegrasyonlarıyla gönderilebilir; masraf talepleri onay akışına bağlanabilir. Ofis personeli için izin ve puantaj takibi de aynı panelde yer alır. Bu sayfa, ofis operasyonunun hangi yüzeylerle karşılandığını ve dava yönetiminin kapsam dışı olduğunu anlatır.
Müvekkil ayrı bir rehberde değil, ticari kaydıyla birlikte durur. Fatura kesildiğinde ve tahsilat girildiğinde bakiye otomatik hesaplanır; taslak ve iptal edilmiş belgeler hesaba katılmaz. Kimden ne kadar alacağınız tek ekranda görünür.
Takip edilmesi gereken her iş, son tarihi ve sorumlusu olan bir görev olarak açılabilir. Hatırlatıcı, tekrarlama, alt görev ve izleyici desteklenir. Görevler alanlara ayrılarak dosya ya da müvekkil bazında gruplanabilir.
Tarihi olan ve sorumlusu bir kullanıcıya eşleşen görevler, o kullanıcının Google hesabı bağlıysa takvimle çift yönlü eşitlenir. Koşullar sağlanmazsa görev sistemde kalır ancak takvime düşmez; bu davranış bilinçli olarak sessizdir.
PAFTA bir hukuk otomasyonu değildir: dava dosyası yönetimi, duruşma takvimi entegrasyonu ve UYAP bağlantısı bulunmuyor. Karşıladığı alan müvekkil ilişkisi, görev takibi ve ticari kayıt tarafıdır. Beklentiyi buraya göre kurmak daha doğru olur.
CRM programıPAFTA’da dava dosyası yönetimi veya UYAP entegrasyonu bulunmuyor. Takip edilmesi gereken tarihleri son tarihli görevler olarak açabilir, hatırlatıcı tanımlayabilirsiniz.
Genellikle değil; müvekkil ilişkisi, görev takibi ve tahsilat görünürlüğü daha belirleyicidir.
Evet. Adaylar kendi aşamalarıyla ayrı bir listede izlenir; iş ilişkisine dönüştüğünde cari kart ve fırsat kaydı olarak dönüştürülür.
Bu sektörde müşteri yönetimi ve teklif yüzeyi genellikle daha kritik olur.